EXECUTIVE OVERVIEW
2026年5月度 / 全20部門統合サマリー
Q1 売上高（実績）
28.5億円
計画比 103.0%
▲ 計画超過
Q1 営業利益
4.2億円
計画比 98.0%
▼ 若干未達
4月度 チャーン率
0.8%
目標1.0%以下 ✓
業界平均12%を下回る
NPS スコア
48
前月比 +3pt
▲ 改善中
部門別 KPIスナップショット
営業第一部
91.1%
4月売上達成率
営業第二部
110.0%
4月売上達成率
マーケティング
88.8%
MQL達成率
製品開発
90%
v3.2 QA完了率
CS
0.8%
月次チャーン率
IT・情シス
99.7%
システム稼働率
海外事業
112.5%
4月売上達成率
パートナー
120.0%
経由売上達成率
品質保証(QA)
62%
テスト自動化率
オペレーション
94%
オンタイムデリバリー率
データ分析
85%
DWH移行完了率
サポート
4.2h
平均初回解決時間
部門売上達成率サマリー
緊急アクション（今月末期限）
A社商談資料・技術提案の完成
営業第一部 / プリセールス
進行中
5/20
C社・D社 代理店契約締結
営業第二部 / 法務
進行中
5/31
スピアフィッシング対策（MFA義務化）
IT・情報システム
要確認
5/31
ウェビナー集客 目標50名達成
マーケ / 営業第一部
注視
5/28
v3.2 パフォーマンステスト完了
QA / 製品開発
進行中
5/31
M&A情報管理の全社周知
広報IR / 経営企画 / 法務
計画中
5/12
SALES & REVENUE
営業第一部 / 営業第二部 / 海外事業部 / パートナー・アライアンス
営業第一部 4月実績
8,200万円
目標 9,000万円
91.1% A社ずれ込みが主因
営業第二部 4月実績
1.10億円
目標 1.00億円
110.0% エンタープライズ更新好調
海外事業部 4月実績
1.80億円
目標 1.60億円
112.5% 北米+22%
パートナー経由 4月実績
1.20億円
目標 1.00億円
120.0% SI経由が貢献
大型案件パイプライン
| 案件名 | 規模 | 担当部門 | 商談期日 | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| A社 | 2.4億円 | 営業第一部 | 5/31 | 競合比較中 |
| G社（拡張） | 2,000万円/年 | CS→営業第二部 | - | 提案準備中 |
| 北米 新規2件 | 未確定 | 海外事業部 | - | 交渉中 |
パートナーチャネル状況
代理店 C社・D社（締結予定）5月末締結予定
代理店 E社（交渉中）条件交渉中
上位3社集中度70%
新規開拓目標（今期）+5社
リセラーポータル（IT依頼中）要件定義5末
MQL・マーケ施策
4月度 MQL142件 （目標160）
SEM経由68件 (+12%↑)
オーガニック経由32件 (-18%↓)
5/28 ウェビナー登録数35名 （目標50）
SEO対策技術ブログ週2本体制へ
海外展開状況
| 地域 | 状況 | 主要課題 |
|---|---|---|
| 北米 | 好調 | CAN-SPAM法令確認中 |
| APAC（SG/MY） | 順調 | 為替影響あり |
| インド市場 | 参入検討中 | 6末に方向性決定 |
| 欧州 | 遅れ気味 | 新規開拓策を強化 |
PRODUCT & DEVELOPMENT
製品開発部 / QA / プリセールス / リサーチ・イノベーション
v3.2 QA進捗
90%
リリース予定 6/15
パフォーマンステスト2件残
テスト自動化率
62%
目標 70%（Q3末）
目標に-8pt
技術的負債リスク
高
認証モジュール旧依存
エンジニア増員要検討
AI PoC精度
80%+
自動レポート生成
v4.0候補として提案可
製品ロードマップ
| バージョン | 主要機能 | 予定 | 状況 |
|---|---|---|---|
| v3.2 | コア機能強化 / セキュリティ修正 | 2026/6/15 | QA中 |
| v3.3 | 一括エクスポート / マルチテナント | 未定 | 仕様策定中 |
| v4.0 | AI自動レポート生成 | 2027 Q1 | 調査フェーズ |
顧客フィードバック TOP5（v3.3要望）
一括データエクスポート
38件
マルチテナント対応
27件
AI自動レポート
20件
高度カスタマイズ
14件
API拡張
9件
v3.2 セキュリティ脆弱性
認証トークン有効期限中リスク
API入力バリデーション中リスク
修正完了目標6/10
プリセールス実績
4月 提案関与件数12件
受注貢献件数4件
受注率33%
A社技術提案工数残50h
AIリサーチ
SaaS市場成長率+8%（鈍化）
AI-SaaS成長率+35%
新規事業候補市場規模500億円超
H社シナジー評価DD継続中
CUSTOMER SUCCESS & SUPPORT
カスタマーサクセス部 / サポート・ヘルプデスク部
月次チャーン率
0.8%
目標 1.0%以下 ✓
年換算9.6%（業界平均12%↓）
NPS
48
前月比 +3pt
サポート速度が評価
オンボーディング完了率 (30日)
78%
目標 85%
-7pt 顧客側リソース不足
平均初回解決時間
4.2h
目標 4.0h
v3.1バグ問い合わせ増加
サポート問い合わせ詳細（4月）
総問い合わせ件数486件 （前月比+8%）
ナレッジベース記事数312本
KB月間アクセス4,200件
英語問い合わせ件数月15件（増加傾向）
AIチャットボット PoCQ3実施予定
CS主要施策
セルフサービスオンボーディングガイド制作
動画5本・資料10点
計画中
5/20
英語版ヘルプコンテンツ整備（TOP20）
外部翻訳会社 概算120万円
計画中
6/30
G社 追加ライセンス提案（2,000万円）
営業第二部 主導
進行中
-
チャーンリスクスコアリングモデル試作
データ分析チームと連携
開発中
6/30
FINANCE & ACCOUNTING
財務・経理部 / 経営企画部
Q1 売上高
28.5億円
前年同月比 +8.2%
計画比 103%
Q1 営業利益
4.2億円
計画比 98%
採用費・研修費が超過
Q2 営業CF見込み
+5.2億円
手元流動性は十分
追加融資不要
採用費・研修費 超過
+15%
予算比超過
経営企画承認のもと継続
承認済み予算変更（5月）
| 部門 | 項目 | 金額 | 状況 |
|---|---|---|---|
| マーケティング | SEM予算増額 | +80万円 | 承認済 |
| IT部門 | パートナーポータル構築 | 500万円/年 | 来期繰越 |
| 人事部 | 採用エージェント追加 | 200万円/年 | 承認済 |
| 経営企画 | H社DD費用（実績） | 800万円 | 予備費充当 |
今後の主要財務イベント
Q1決算IR開示5/20 予定
6月 会計監査準備中
M&A H社 方向性決定7月役員会
オフィス費用削減協議6月末まで総務と
監査法人報酬（年間）1,200万円（計画内）
申請中・検討中の予算（要承認）
| 部門 | 項目 | 概算 | 優先度 |
|---|---|---|---|
| 法務 | 外部弁護士費用（H社DD追加） | 50万円 | 中 |
| CS | 英語版ヘルプコンテンツ外注 | 120万円 | 中 |
| 製品開発 | 追加エンジニア外注（年間） | 600万円 | 高 |
| パートナー | K社パートナーシップ費用 | 300万円 | 中 |
| リサーチ | 新規事業外部調査 | 300万円 | 中 |
| 海外事業 | インド市場参入調査 | 150万円 | 中 |
| 総務 | オフィス移転検討（不動産コンサル） | 100万円 | 低 |
| サポート | AIチャットボット PoC | 200万円 | 中 |
IT & INFRASTRUCTURE
IT・情報システム部 / データ分析部
システム稼働率
99.7%
目標 99.5%以上 ✓
軽微障害2件 2h以内復旧
フィッシング攻撃件数（4月）
1,240件
前月比 +23%
スピアフィッシング対策急務
RPA効果（請求書処理）
40h/月
5月より本稼働
削減効果を確認
DWH移行完了率
85%
6月末 完全移行予定
BIダッシュボード7月提供
セキュリティ対応状況
| 対策項目 | 担当 | 期限 | 状況 |
|---|---|---|---|
| MFA義務化（エグゼクティブ） | IT・矢野 | 5/31 | 実施中 |
| メールフィルター強化 | IT・矢野 | 5/31 | 実施中 |
| 全社セキュリティ研修 | IT・人事 | 7月 | 計画中 |
| AI利用コンプライアンスGL | 法務・IT | 6/30 | 起案中 |
データ分析 プロジェクト状況
| プロジェクト | リリース目標 | 状況 |
|---|---|---|
| DWH完全移行 | 6月末 | 85%完了 |
| BIダッシュボード提供 | 7月〜 | 要件ヒアリング中 |
| CSチャーンリスクモデル | 6月末 | AUC 0.81達成 |
| 経営ダッシュボード | 8月 | KPI18項目合意済 |
| SEO効果測定基盤 | 6月末 | 開発中 |
HUMAN RESOURCES & ORGANIZATION
人事部 / 総務部
エンジニア採用（4月）
3名
目標 5名
競争激化 エージェント2社追加
営業採用（4月）
2名
目標 3名
採用活動継続中
社員満足度スコア
68点
前回比 +3pt
オフィス環境への不満減少
社内コミュニケーション
55点
満足度調査 低スコア項目
改善策を人事と総務で策定中
採用・人材施策
エンジニア採用エージェント追加2社 5月末契約
OKR評価制度導入検討7月末役員会で決定
勤怠管理RPA化6月〜 要件定義開始
全社セキュリティ研修7月 IT部門と共同
採用エージェント追加費用（年間）200万円
オフィス・施設
第2フロア フリーアドレス化5月末完了予定
オフィス月額賃料3,200万円/月
2027年3月 賃貸更新縮小・移転検討開始
リモートワーク備品 前年比+12%（上限設定へ）
STRATEGY & CORPORATE PLANNING
経営企画部 / 広報IR部 / リサーチ・イノベーション部
M&A候補 H社 企業価値
15〜20億円
初期DD完了
知財リスク1件 調査中
新規事業候補 市場規模
500億円超
業界特化型AI分析
製造業・金融業ターゲット
LinkedIn フォロワー
12,400
前月比 +340
技術ブログPV +8%
メディア掲載（4月）
8件
目標 10件
技術差別化記事を強化
M&A・中期経営計画 マイルストーン
| 事項 | 期限 | 担当 | 状況 |
|---|---|---|---|
| H社 DD詳細報告書 | 6/30 | 経営企画 | 進行中 |
| H社 法的リスク評価書 | 7月役員会 | 法務 | DD継続 |
| M&A方向性決定 | 7月役員会 | 社長・CFO | 審議中 |
| 中計修正 全部門ヒアリング | 6月 | 経営企画 | スケジュール策定中 |
| 取締役会 中計改訂版提出 | 7月末 | 経営企画 | 準備中 |
| H社 IRシナリオ分析 | 6/30 | IR | 分析中 |
戦略的優先テーマ
AI機能強化・v4.0ロードマップ
競合他社AI-SaaS+35%成長に対応
最優先
通年
H社M&A 意思決定
NLP技術シナジー高い。知財・統合コスト精査
高
7月
業界特化型AI分析 新規事業
製造業・金融業 市場500億円超
中
6/30
インド市場参入 可否判断
パートナー候補2社 初期商談済み
中
6/30
RISK & ISSUES
全20部門 リスク集約マトリクス
高リスク項目（要経営判断）
A社案件 競合敗北リスク
競合B社と比較検討中 → サポート体制差別化で対抗
M&A H社 統合コスト超過リスク
知財係争1件あり。7月役員会で慎重審議
スピアフィッシング攻撃（経営層標的）
前月比+23% MFA義務化を5月末までに完了
AI利用ルール未整備 → 情報漏洩リスク
ChatGPT/Claude等LLMへの社内情報入力ガイドライン策定中
エンジニア採用未達 → 製品開発遅延
エージェント2社追加。技術的負債解消も同時課題
AI機能競合優位の喪失
AI-SaaS市場+35%成長 自社AIロードマップ加速が必要
v3.2 パフォーマンス未解決 → リリース遅延
高負荷時レスポンス劣化 5月末本番同等環境テスト
エンジニア過負荷による離職リスク
月残業30h超が3案件 リソース再配分を5月中に実施
中リスク項目（継続モニタリング）
競合F社の低価格攻勢
月額制新導入 TCO比較コンテンツで対抗 6/10
新規開拓不足 → 更新依存
営業第二部 ターゲットリスト月10社を策定中
SEOオーガニック流入低下
アルゴリズム更新影響 技術ブログ週2本体制へ
高度カスタマイズ要望への対応遅れ
大手顧客チャーンリスク v3.3優先対応
法令違反リスク（CAN-SPAM/CASL）
北米コールドメール施策 法務確認完了まで停止
オンボーディング完了率低下
30日完了率78%（目標85%）セルフガイド整備で対応
パートナー上位3社集中（70%）
今期中に新規5社追加を目標
M&A先行投資による短期利益圧迫
採用費+研修費が予算比+15% 経営企画が管理
リスクヒートマップ概観
CROSS-COMPANY ACTION ITEMS
5月〜6月 全部門 主要アクションアイテム一覧
5月中期限タスク
18件
〜5/31
要注視
6月末期限タスク
24件
〜6/30
計画中が多数
7月以降の重要判断
4件
役員会マター
M&A / 中計 / OKR / インド
部門横断連携タスク
15件
2部門以上が関与
コーディネーション要
重要アクションアイテム一覧（経営陣フォローアップ必要項目）
| 担当部門 | 担当者 | タスク内容 | 連携部門 | 期限 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業第一部 | 田中課長 | A社商談用 導入後サポート強化提案資料作成 | プリセールス | 5/20 | 高 |
| プリセールス | 内田 | A社向け技術提案書（セキュリティ・マルチテナント） | 製品開発 | 5/20 | 高 |
| 営業第一部 | 中村部長 | A社意思決定者との商談（役員同席） | 経営企画 | 5/31 | 高 |
| IT・情シス | 矢野 | エグゼクティブ向けスピアフィッシング対策・MFA義務化 | 経営企画・人事 | 5/31 | 高 |
| QA部 | 谷口 | v3.2 高負荷パフォーマンステスト（本番同等環境） | IT部門 | 5/31 | 高 |
| 製品開発 | 木村部長 | 技術的負債解消用エンジニア採用/外注 人事に相談 | 人事部 | 5/20 | 高 |
| 営業第二部 | 小林 | C社・D社 代理店契約締結手続き完了 | 法務部 | 5/31 | 高 |
| 法務 | 荒木課長 | AI利用コンプライアンスGL ドラフト作成 | IT部門・経営企画 | 6/30 | 高 |
| 人事部 | 石川課長 | エンジニア採用エージェント2社との契約締結 | 製品開発 | 5/31 | 高 |
| オペレーション | 植田 | 過負荷3案件のリソース再配分案 部長承認 | 人事部 | 5/15 | 高 |
| マーケティング | 中島 | 5/28ウェビナー集客 目標50名達成 | 営業第一部 | 5/28 | 中 |
| マーケティング | 渡辺課長 | 競合F社 TCO比較表・導入事例コンテンツ作成 | 営業第二部 | 6/10 | 中 |
| 製品開発 | 斎藤課長 | v3.3ロードマップ詳細仕様書（エクスポート・マルチテナント） | CS・営業 | 6/15 | 中 |
| CS部 | 森 | セルフサービス型オンボーディングガイド制作計画 | 製品開発 | 5/20 | 中 |
| 経営企画 | 山田部長 | 中計修正 全部門ヒアリングスケジュール策定 | 全部門 | 5/20 | 中 |
| 広報IR | 倉田課長 | Q1決算IR資料完成・適時開示 | CFO・経営企画 | 5/20 | 中 |
| 海外事業部 | 柳課長 | インド市場参入 事前調査レポート 経営企画へ提出 | 経営企画 | 6/15 | 中 |
| データ分析 | 神田 | チャーンリスクモデル CS部門への組み込み完了 | CS部門・IT | 6/30 | 中 |